MILANO - Onorato Armatori Spa, che detiene le compagnie di navigazione Moby e Tirrenia, ha annunciato di aver concluso un'operazione di rifinanziamento per complessivi 560 milioni di euro. Coinvolte nell'operazione Goldman Sachs International, J. P. Morgan e UniCredit Bank.
L'operazione ideata dal gruppo armatoriale, consiste nell'emissione di un prestito obbligazionario di 300 milioni rivolto ad investitori internazionali, con scadenza 2023 e cedola al 7,75%.
Inoltre, l'operazione prevede anche l'erogazione di un finanziamento garantito di 200 milioni di euro, con scadenza 2021 e una linea di credito garantita di 60 milioni di euro.
«I proventi dell'intera operazione sono stati utilizzati per rifinanziare il debito di Onorato Armatori Spa, specificamente delle sue controllate Moby e Tirrenia e, tramite una distribuzione di una riserva di capitale da parte di Onorato Armatori Spa, il debito della holding di Onorato Armatori Spa» precisa il Gruppo.
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